Beskrivelse: The Bad Lands: Regissert av Dell Henderson. Med Harry Carey, Wilfred Lucas, Lee Shumway, Gaston Glass. Hal Owen, sent fra West Point, reiser i et vogntog for å slutte seg til farens regiment ved Fort Sumner i Bad Lands, når en ensom rytter prøver å advare vogntoget om et forestående indisk angrep. Owen, truffet av feighet, rømmer på rytterens hest, og lar andre kjempe mot indianerne. Etter at indianerne angrep vogntoget, overlever bare "Freckles", den unge sønnen til en pionerfamilie, og Patrick Angus O'Toole, den ensomme rytteren. O'Toole, kjent i hæren som "Famous Sergeant O'Toole", er også på vei til Fort Sumner og får i oppdrag å rydde opp i en smugleroperasjon der. På grunn av hans usoldateriske utseende har O'Toole problemer med å få troppenes tillit. Vanskelighetene hans øker når han slår kaptein Blake for å tvinge oppmerksomheten hans på Mary Owen, oberstens datter, som han beundrer i all hemmelighet. Rasende lufter Blake sin vrede på broren, Hal Owen, ved å gi ham bare tjuefire timer på å betale spillegjelden hans. Hal Owen prøver å holde Pony Express, men Blake sørger for at O'Toole blir arrestert for forbrytelsen. Oberst Owen forlater sønnen sin som har ansvaret for fortet mens garnisonen rir ut for å rekognoscere. Plutselig angriper indianerne fortet, og under spenningen frigjør Freckles O'Toole, som finner Hal Owen gjemmer seg i et hjørne, skjelvende av frykt. Når O'Toole endelig får ham til å kjempe, kjemper Hal Owen mot indianerne som en demon til han blir dødelig såret. Garnisonen vender tilbake for å snu kampen, og Charlie Squirrel, en halvrase, blir tatt til fange og tilstår å ha smuglet våpen og brennevin ved hjelp av kaptein Blake, lederen for bandet. Hal Owen, på dødsleiet, tilstår ranet og rydder O'Toole. Mary og O'Toole er forent.